Kung Wei (Jet Li) é um policial secreto de Pequim, seu trabalho é se infiltrar no meio da máfia e desmantelar o crime organizado antes que os bandidos descubram. Quase não há tempo para estar junto de sua família, sua esposa doente e seu filho Xu mu ou Johnny (Ku Kung no original interpretado por Xie Miao), um prodígio do Wushu. Ninguém sabe que ele é policial, incluindo sua mulher e seu filho, é tão secreto que apenas um superior da polícia conhece a sua identidade. Em sua última missão, Kung Wei enfrenta uma perigosa quadrilha de Hong Kong e acaba entrando em colisão com a polícia local, mas é apoiado pela inspetora Fong (Anita Mui).