Quando a pequena Julie fica trancada do lado de fora da casa depois da aula, ela ganha a atenção de sua vizinha, Ann, uma senhora elegante e simpática, mas que vive misteriosamente solitária. As duas desenvolvem uma relação maternal, já que a mãe de Julie, Claudia, é muito ocupada e quase não dá atenção para a filha. Conforme a convivência entre Ann e Julie cresce, mais tensa fica a relação entre a menina e sua mãe. Ann, todavia, é uma pessoa misteriosa, que tem uma grande obsessão por borboletas - ao ponto de ter um quarto só para sua coleção em sua casa. Com a tensão crescendo entre a idosa e Claudia por causa da mudança no comportamento de Julie, a jovem mãe resolve procurar Dorothy, filha de Ann, que vive distante da mãe e sabe que ela é capaz de coisas terríveis. É então que Julie decide entrar escondida no quarto secreto de Ann. Deste ponto em diante, nada mais será como antes.