Há muito tempo, em uma terra distante, vivia o povo pacífico de Merlwood. . Aqui, a arte da magia fora refinado até que todos os aspectos da vida foram, de alguma forma relacionados com a magia, e magos poderosos e mágicos mantinha a ordem Em seguida, o inevitável aconteceu: Abadon, um dos magos mais poderosos, decidiu que já estava cansado de sempre ajudando as pessoas. Ele imaginou que, com um pouco de ajuda, ele poderia facilmente assumir; e então ele construiu um enorme castelo, e conjurou todos os tipos de feras para destruir os outros bruxos. Agora o povo de Merlwood são indefesos, e os seguidores de Abadon estão correndo soltos. Sua única esperança reside em você, Paul, um jovem aprendiz de feiticeiro. Sua missão será longo e difícil, repleto de batalhas épicas e magias. Ao longo do caminho, você vai encontrar muitos amigos que podem te ensinar feitiços e dar-lhe pergaminhos. Mas para derrotar Abadon, você vai precisar do final Potion. Legends dizer que se os quatro frascos dos elementos podem ser reunidos, o Último Potion será formada. Você deve procurar os frascos de Terra, Ar, Fogo e Água, formá-los no final Potion, e confrontar Abadon!