Em sua segunda aventura de James Pond deve recuperar os brinquedos Dr Talvez tenha roubados. Pond foi armado com um dispositivo de estiramento Inspector Gadget-estilo, que ele pode usar para visualizar as áreas mais altas ou garra para tectos de modo a deslizar através deles. A jogabilidade ocorre em toda mundos temáticos em torno de determinados tipos de brinquedos, tais como artigos esportivos, doces e aeronaves. Os níveis deslocar lateralmente, embora uma pequena quantidade de movimento vertical é incluído. Em cada nível Pond deve coletar 2 pinguins e chegar a saída, embora geralmente há várias saídas e muitas áreas secretas para explorar. Depois de completar cada par de dois mundos (cada um dos quais tem três níveis sub), um chefe deve ser enfrentado.