Thrills, ação e fantasia! Os circos estão sempre cheios de sonhos e esperança. Um grande circo chega a uma cidade onde Tim e sua irmã Judy ao vivo. No entanto, eles podem pagar apenas um bilhete. Tim gentilmente dá-lo para a menina: "Obrigado, irmão", diz Judy. "Certifique-se de me encontrar na saída após o show." Mas Judy não comparecer após o show. Mr. Magic, chefe do circo, paira na frente de Tim que está esperando ansiosamente. "É melhor você desistir de sua irmã," o mago malicioso ri, como ele diz o menino que ele sequestrou Judy. "Nojo!" Tim grita. "Você não pode fazer isso!" Tim corre para resgatar sua irmã. Palhaços maus, artistas corda bamba, e animais ferozes atacam Tim, que luta com um ioiô, um martelo e uma bola de futebol. Vá, Tim! Vencê-los todos e obter a chave para a tenda onde Judy está confinado. Resgatá-la o mais rápido possível!