O jovem cavaleiro, Jim, tem um duro desafio: Ele deve vingar a morte do rei e salvar a princesa Ann, destruindo o diabo Boralis e seus companheiros monstruosas. Jim fica cara-a-cara com muitas formas de mal - dragão de água, vampiro, zumbi, monstro marinho, uma floresta em movimento, e bolas de fogo. Mas espada e escudo do rei é o que ele precisa para conquistar Boralis!